云端CSPs将扩大边缘AI发展，带动2025年NBDRAM平均搭载容量增

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观察近期芯片厂在AI PC的布局，Intel的Lunar Lake及AMD的Strix Point都是在本月COMPUTEX展会首次发布的SoC，并都符合AI PC标准，故尽管Lunar Lake及Strix Point所配套的PC机种分别预计于今年第四季及今年第三季才上市，PC OEM会场工作人员仅以口头说明该两类机种的规格表现，但该两款SoC及所搭载的PC机种仍为活动中市场主要关注焦点。在品牌端，ASUS及Acer继5月推出搭载Qualcomm Snapdragon X Elite的机种后，也在COMPUTEX展会期间推出搭载Lunar Lake、Strix Point的机种，MSI仅推出搭载Lunar Lake、Strix Point的机种；新款AI PC建议售价落于US$1,399-1,899区间。TrendForce集邦咨询认为，2025年随着AI应用完善、能处理复杂任务、提供更好的用户体验并提高生产力，将带动消费者对于更智能、更高效的终端设备需求迅速增长，AI NB渗透率将快速成长至20.4%的水位，预期AI NB浪潮亦将带动DRAM Content增长。TrendForce集邦咨询预估，NB DRAM平均搭载容量将自2023年的10.5GB年增12%至2024年的11.8GB。展望2025年，随AI NB渗透率自2024年的1%提升至2025年的20.4%，且AI NB皆搭载16GB以上DRAM，将至少带动整体平均搭载容量增长0.8GB，增幅至少为7%。TrendForce集邦咨询认为，AI NB除了带动NB DRAM平均搭载容量提升外，还将带动省电、高频率存储器的需求。在这种情况下，相较于DDR，LPDDR更能凸显其优势，因而加速LPDDR替代DDR的趋势。对原本追求可扩展性的DDR、SO-DIMM方案而言，转换至同属模块的LPDDR、LPCAMM方案亦为LPDDR on board之外的选项之一。